业主全省理财经理采购资产配置软件服务项目招标公告
中交远东河北工程技术 （以下简称“招标代理”）受业主（以下简称“招标人”）委托，就业主全省理财经理采购资产配置软件服务项目的服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。本项目采用电子化招投标，对投标人在“”上传的电子版投标文件进行审查。
一、项目名称：业主全省理财经理采购资产配置软件服务项目
二、项目编号：ZJYD-HBYZ-2025112
三、项目概述：为全省1500名理财经理采购“客户经理线上展业工具”及配套培训服务，包括：线上客户行为数据分析、客户经理专业形象塑造、客户内容陪伴、对应培训和集训服务等内容。最终选取1家单位为本项目中标单位。
四、招标内容：
| 招标内容 | 招标数量 | 业务使用范围 | 备注 |
| 线上客户行为数据分析（客户投资偏好、营销机会） | 1500 | 一线理财经理 |
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| 客户经理专业形象塑造（固定时间投教、朋友圈转发话术及素材、智能名片、金融微店） | 1500 | 一线理财经理 |
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| 客户内容陪伴（热点投教、如实时市场异动解读（如降息、黑天鹅事件）、基金保险理财全品类金融产品的投教种草内容） | 1500 | 一线理财经理 |
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| 培训和运营等增值服务 | / | 一线理财经理 | 配套服务，免费提供 |
（详见招标文件第五章《技术（服务）规范》）。
五、投标人资格条件：
（一）投标人须为中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织。（提供营业执照）
（二）供应商必须遵守国家相关法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德（提供承诺）；在“信用中国” 列入失信被执行人名单的供应商（以代理机构评标当日查询结果为准），被中国 列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（以代理机构评标当日查询结果为准），被业主列入黑名单且在有效期内的供应商，均无资格参加本项目的采购活动（提供承诺）。
（三）与邮政无投资关系且存在以下情况的，不得参加采购活动：邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股（限非上市公司），以个人身份（组织委派的除外）担任法人、董事长、总经理、监事的企业，以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。（提供承诺）
（四）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标。（提供承诺）
（五）本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。（提供承诺）
六、
没有在中国电力招标采购网（www.dlztb.com）上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件！详细了解项目情况请联系如下人员：
联系人：李杨
咨询电话：010-51957458
手 机：13683233285
传 真：010-51957412
QQ:1211306049
微信：Li13683233285
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来源：中国电力招标采购网 编辑：chinapost