资本控股有限公司金融租赁项目财务顾问服务采购(二次采购)采购

序号

标的物描述

适用标的

1

（1）项目价值评估

1、审查和协助澄清交易文件，明确财务分析基础依据；

2、评估标的公司及主要关联方的现状包括但不限于资产质量、财务风险等内容，未来商业计划的合理性，识别商业风险，提供风险分析及治理方案，提供风险资产剥离方案；

3、建立买方财务模型，按照买方要求编制估值分析报告，编制假设输入清单，进行估值分析，并按甲方要求对关键参数敏感性分析及场景分析；

4、完成交易架构设计，确保实现并购控股目的。

5、开展项目利润及税收筹划。

（2）项目政策研究

1、研究标的公司及主要关联方相关的政府监管政策，包括现有监管政策研究和未来发展趋势；

2、研究标的公司行业形势，包括竞争格局、发展策略；

3、研究标的公司信用风险防范和风控机制设置；

4、产权交易流程及策略研究；

5、交易及整合策略研究及建议。

（3）项目管理

1、提供投标报价策略建议，协助谈判，包括但不限于尽调谈判、价格谈判、入股并购协议谈判、收购后的整合谈判等；

2、协助准备报价文件及相关材料；

3、协助完成采购方及所在集团所需的审批材料；

4、为采购方与监管部门间的沟通提供支持与咨询服务，包括但不限于协助起草或修订采购方与监管的沟通材料，协助整理准备监管所需支持文件；

5.为采购方提供收购后的各项整合、业绩咨询、内控审阅及内控提升服务。

资本控股 金融租赁项目财务顾问服务

通用资格：

通用资格要求

序号

内容

1

成立时间在3年以上（截至2020年12月31日），若有总所和分支机构，以总所成立时间为准。

2

中华人民共和国境内注册合法运作的企业，能提供在有效期内的营业执照。

3

没有因违反规定被限制参与采购资格。

4

不接受联合体投标。